Todo mundo tem graus diferentes.
Os participantes do mercado financeiro estimam o volume futuro de NPL de forma diferente. NBU estimado perdas potenciais das carteiras de empréstimos dos bancos de pelo menos 20%, Ukrgasbank – 30%, Credit Agricole espera 20% NPL pior cenário. Mas o indicador A inadimplência já estava em 33,6% em 1º de outubro. “Tudo o que sabemos sobre a situação financeira do negócio é apenas uma pesquisa. O volume real de NPL pode ser de 20% ou 50%, não sabemos”, diz Evgeny Dubogryz, especialista associado da CASE Ucrânia.
A realidade deve ser demonstrada pela avaliação da qualidade dos ativos (Asset Quality Review, AQR), que está sendo preparada pelo Banco Nacional. Qual é o procedimento? O NBU avaliará a solvência dos 100-150 maiores mutuários de cada banco, discutirá os resultados dessa avaliação com o banco e formulará um plano para trabalhar com os mutuários problemáticos. “Os bancos não querem mostrar números ruins aos acionistas e ao NBU. O objetivo do AQR não é punir os bancos, mas mostrar as perdas reais”, observa o especialista.
“Os bancos terão perdas – alguns terão mais ou menos do que a média, especialmente dependendo da concentração de tomadores de empréstimo em um setor ou geografia”, explica Volodymyr Ponomarev, diretor do departamento de gestão de risco do Ukrgasbank. Ao contrário do NBU, o próprio Ukrgasbank espera que 14 a 17% de sua carteira de empréstimos se torne inadimplente, disse ele.
Reestruturação de Leads
Antes da guerra, os bancos reduziram os empréstimos malparados por meio de reestruturações, litígios e venda de dívidas a cobradores (especialmente os pequenos). Durante a guerra, a situação mudou: as negociações com os mutuários tornaram-se a melhor forma de pagar o empréstimo.
O que é reestruturação? Este é um acordo sobre um novo cronograma e condições de pagamentos entre o mutuário e o banco se o primeiro não puder pagar como antes. É necessário para que o mutuário continue pagando e o banco devolva seus fundos. “O NBU recomenda prevenir a inadimplência da dívida e o acúmulo de obrigações não pagas, portanto, não estabelece requisitos estritos para a reestruturação”, disse o serviço de imprensa do NBU.
O Ukrgasbank aplica reestruturações para tomadores de empréstimos de empresas e empresas de médio porte, mas agora são de curto prazo, de até 12 meses. “Não temos a possibilidade de fazer previsões de longo prazo agora”, explica Vladimir Ponomarev. “No início da guerra, o OTP Bank oferecia reestruturação para quem precisava. Em seguida, ele deixou férias de crédito para mutuários nos territórios ocupados e devolveu outros mutuários para cumprir os termos dos contratos ”, diz Yury Titov, chefe do departamento de liquidação de empréstimos para empresas e pequenas empresas do OTP Bank.
Se não conseguir chegar a um acordo com o mutuário, deve tentar reembolsar a dívida através dos tribunais. Segundo Yuri Titov, o “Banco OTP” iniciou litígios com mutuários com os quais não foi possível chegar a um acordo. Mas outro banco, o Oschadbank, está processando apenas pequenas quantias, de acordo com o Vsudi, um serviço de monitoramento e análise de julgamentos em uma plataforma de big data. Vkursi. 207 reclamações bancárias desde 24 de fevereiro têm um valor total de UAH 0-10 mil, de acordo com dados do Vsudi.
Esta foto não está apenas no Oschadbank. De acordo com Egor Svidlo, advogado da Vasily Kisil & Partners, as ações judiciais movidas por bancos agora envolvem mais indivíduos ou pequenas empresas. “As grandes empresas ainda não nos abordaram com problemas. Não tenho visto uma tendência de processos contra grandes pessoas jurídicas ou grandes contribuintes”, afirma.
O depósito está depreciando, pegar o negócio também não é uma opção
A recessão econômica causada pela guerra criou dois problemas para os bancos: os tomadores de empréstimos não podiam pagar e as garantias estavam se depreciando. Apenas pegar o centro comercial e de entretenimento de um bilhão de hryvnia que foi prometido não é uma opção: o centro comercial e de entretenimento pode estar dentro do alcance dos mísseis e não ser lucrativo, então sua venda não retornará os fundos. Mesmo que o mutuário tenha um bom desempenho financeiro e a probabilidade de inadimplência desse empréstimo permaneça em 10%, apesar da guerra.
Sob particular risco está a penhora de imóveis empresariais ou empreendimentos (os chamados complexos de propriedade integral), uma vez que o mercado não funciona neste segmento. Ao contrário de imóveis residenciais ou carros, que podem realmente ser vendidos. “Nosso empréstimo é de 1 bilhão de hryvnia, em tempos de paz com essa garantia o risco de crédito era de 40 milhões, mas por causa da guerra e das perdas aumentou para 100 milhões de hryvnia. O banco deveria simplesmente amortizar essa promessa para zero ”, explica Evgeny Dubogryz.
Mas ir a tribunal também é um risco. As sessões do tribunal não são realizadas na ausência de luz, o que torna o processo ainda mais longo. “Não está claro se haverá resultado se houver muitos casos de empréstimos de UAH 20 a 40 mil”, diz o advogado Yegor Svidlo. Na opinião dele, se for mesmo à Justiça, é melhor processar uma grande empresa.
“Pode ser benéfico para a reputação de uma grande empresa quitar a dívida e não sumir durante a burocracia judicial, aí você pode processar por causa da dívida. Uma pequena ou média empresa pode simplesmente falir ou desaparecer enquanto você inicia um processo judicial. Pode durar seis meses ou um ano”, explica Yegor Svidlo.
Se um empresário decidir colocar as “chaves na mesa” entregando o negócio ao banco, isso também pode não funcionar se a guerra tiver prejudicado esse negócio. “Acontece que é benéfico para um banco primeiro deixar o devedor inadimplente, e então seu negócio é restaurado e ele pode pagar novamente. Às vezes é melhor doar negócios e propriedades, porque o mutuário venderá tudo e ainda não pagará ao banco”, observa o especialista associado da CASE Ucrânia.
Para identificar com mais precisão as áreas problemáticas com os mutuários e desenvolver uma base de clientes menos arriscada, os bancos estão usando big data em sua avaliação de risco e procedimentos KYC. Essa demanda é rapidamente atendida pelos negócios na área de big data – a mesma plataforma Vkursi já desenvolveu e está concluindo com clientes empresariais testes internos do serviço para pontuar o nível de risco das relações comerciais com base em mais de 600 fatores de risco, inclusive para o médio prazo. A análise do histórico de desempenho financeiro do cliente não funciona mais – os bancos precisam levar em conta também os riscos de médio prazo. Entre eles estão, por exemplo, critérios de risco geográfico, imposição de sanções, análise de riscos associados a bens móveis ou imóveis, estrutura de propriedade, riscos reputacionais.
AQR é apenas o começo
É hora dos bancos mostrarem seus NPLs na íntegra. “E por parte do NBU, agora será útil para os bancos ter uma supervisão que estimule, não puna”, diz Evgeny Dubogryz.
AQR não deve apenas identificar os problemas dos tomadores de empréstimos para os bancos, mas também se tornar a base para a formação de novas políticas do regulador. O NBU entenderá o que fazer: não aplicar temporariamente os regulamentos, dar aos bancos uma pausa para reabastecer o capital ou deixar a política inalterada.
O Banco Nacional já formou algum plano após o AQR? Depois de analisar as perdas totais, determinará o prazo para os bancos reporem o seu capital, disse ZN.UA ao serviço de imprensa do Banco Nacional. “O NBU espera que a maioria dos bancos consiga restaurar o capital por conta própria, graças aos lucros futuros. Outros bancos podem precisar de capitalização adicional do acionista”, disse o serviço de imprensa.
O NBU também acrescentou que o banco deve reconhecer a inadimplência do devedor se estabelecer sua insolvência e formar reservas para tais perdas de crédito. “Acreditamos que os bancos têm mecanismos suficientes para ajudar a resolver os casos em que os devedores perderam instalações de produção garantidas e/ou têm dificuldades financeiras com o serviço da dívida devido à diminuição do fluxo de caixa operacional”, diz o serviço de imprensa.
0 comentários:
Postar um comentário